Russell Investments, ספקית פתרונות ההשקעות הגלובלית, הודיעה כי קונסורציום משקיעים ("קונסורציום המשקיעים"), בהובלת B Capital – חברת השקעות גלובלית המתמקדת בשלבים שונים של צמיחה – ובשיתוף מערכת הפנסיה של עובדי הציבור בקליפורניה (CalPERS), הסכים לרכוש את החברה מידי TA Associates ("TA") ו-Reverence Capital Partners ("RCP"). העסקה מתבצעת על רקע הישגיה של Russell Investments, הכוללים נכסים גלובליים מנוהלים בהיקף של יותר מ-416 מיליארד דולר וצמיחה אורגנית של למעלה מ-15% בשנתיים האחרונות.
במשך יותר מ-90 שנה, Russell Investments משמשת כשותפה עצמאית ומהימנה עבור לקוחותיה. המודל המבוסס על ארכיטקטורה פתוחה מאפשר לה לספק פתרונות השקעה לתיקים, הנשענים על מכלול האפשרויות הקיים בתעשיית ניהול הנכסים – בשווקים הציבוריים והפרטיים כאחד. מתוך חזון משותף להמשך צמיחתה של החברה, הבעלים החדשים מביאים ל-Russell Investments הון ארוך טווח, יכולות טכנולוגיות מתקדמות וניסיון בהצמחת חברות חדשניות מהדור הבא בתעשיות המתפתחות ומשתנות.
"לעזור לאנשים לבנות ביטחון כלכלי ארוך טווח הוא אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר של זמננו", אמר זאק בוכוולד, מנכ"ל Russell Investments. "אנו שמחים לחבור למשקיעים ברמה עולמית אלה, שכן אנו שותפים לחזון השקעות ארוך טווח ולאמונה כי השקעות יכולות לתרום לשיפור משמעותי בחייהם של אנשים. יחד עם לקוחותינו, נפעל לבניית עתיד שבו יותר אנשים יוכלו ליהנות מגישה למומחיות ולפתרונות השקעה המתאימים להם, כדי להגשים את מטרותיהם".
"בסיוע קונסורציום המשקיעים, Russell Investments מתכננת להנגיש את גישת הארכיטקטורה הפתוחה שלה לקהל רחב יותר של משקיעים, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, התאמה אישית משופרת, יכולות ניתוח מתקדמות והרחבת אפשרויות הגישה. החברה תמשיך להשקיע בידע המקצועי וביכולות המתקדמות שלה, במטרה לספק תיקי השקעות מובילים ברמה הגבוהה ביותר ובהיקף רחב. בנוסף, החברה מזהה מרחב צמיחה משמעותי בתחומי הליבה שלה, בהם מיקור חוץ לגופים מוסדיים, יישום וניהול תיקי השקעות, פתרונות מותאמים אישית ותיקי השקעות מבוססי מודל, השקעות מוכוונות מס והשקעות בניהול עצמי במסגרת המשלבת מספר מנהלי השקעות.
"כמשקיעים גלובליים בטכנולוגיות פורצות דרך, אנו מאמינים כי עתיד עולם ניהול הנכסים טמון בשילוב בין מומחיות בהשקעות, שירות לקוחות מותאם אישית וחדשנות", אמרו אדוארדו סברין וראג גאנגולי, מייסדים-שותפים ומנכ"לים משותפים ב-B Capital. "מפתרונות OCIO וייעוץ פנסיוני ועד למדדים חדשניים ואסטרטגיות Smart Beta, Russell Investments תמיד הייתה חברה חלוצה, שנבנתה על בסיס אמון עמוק מצד לקוחותיה. אנו מצפים לעבוד בשיתוף פעולה עם זאק ועם כלל הצוות, כדי להנגיש לאנשים ברחבי העולם טכנולוגיות מתקדמות יותר והשקעות המבוססות על קשר אישי והתמקדות בצורכי הלקוחות".
אנטון אורליך, סגן מנהל ההשקעות הראשי של CalPERS, מסר: "Russell Investments ביססה פעילות גלובלית בעלת מוניטין ואמון, הנשענת על מצוינות בהשקעות ושירות איכותי ללקוחותיה. אנו מאמינים כי השותפות והחזון המשותף של Russell Investments וקונסורציום המשקיעים יוצרים הזדמנות יוצאת דופן להקים חברת ניהול נכסים חדשנית מהדור הבא. אנו מצפים לתמוך בפעילות החברה בעת שהיא מרחיבה את הנגישות לפתרונות השקעה חדשניים, מאיצה את תהליכי הצמיחה ותורמת לעיצוב עתיד תחום ההשקעות".
עם השלמת העסקה, Russell Investments תמשיך לפעול באופן עצמאי תחת הנהגתו של צוות הניהול הנוכחי, בראשות יו"ר ומנכ"ל החברה זאק בוכוולד, והנשיאה ומנהלת ההשקעות הראשית קייט אל-הילו. ייעוד החברה, צוותי ההשקעות והצוותים המטפלים בלקוחות ימשיכו לפעול ללא שינוי
מבחינת TA ו-RCP, העסקה מציינת את השלמתה המוצלחת של תקופת ההשקעה שלהם ב-Russell Investments. מאז שחברו יחד בשנת 2016, TA, RCP ו-Russell Investments שיתפו פעולה במטרה לקדם חדשנות במוצרים, לחזק את ההשקעה בהון האנושי הניהולי ולהאיץ את צמיחתה של החברה. בשנתיים האחרונות, החברה רשמה צמיחה אורגנית משמעותית וביצועיה עלו על אלו של המתחרות הציבוריות שלה בענף ניהול הנכסים.
"Russell Investments היא חברה מצטיינת, המשלבת כוח אדם ברמה עולמית והישגים עסקיים מרשימים. "אנו גאים בהישגים שהצוות הזה יצר, ומתרגשים לקראת המשך דרכו בעתיד", אמרו טוד קרוקט, מנהל בכיר ב-TA, ומילטון ברלינסקי, מייסד-שותף ושותף מנהל ב-RCP.
השלמת העסקה צפויה להתרחש ברבעון הראשון של 2027, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולהתקיימות תנאי הסגירה המקובלים.
Jefferies LLC פעלה כיועצת הפיננסית הבלעדית של B Capital, בעוד ש-Ropes & Gray LLP סיפקה ייעוץ משפטי. Moelis & Company LLC פעלה כיועצת הפיננסית המובילה של Russell Investments, ו-BofA Securities שימשה כיועצת הפיננסית של החברה, בעוד ש-Goodwin Procter LLP סיפקה את הייעוץ המשפטי.
אודות Russell Investments
Russell Investments היא שותפה גלובלית מובילה בתחום פתרונות ההשקעה, המציעה מגוון רחב של יכולות ושירותי השקעה למשקיעים מוסדיים, לגופים פיננסיים מתווכים ולמשקיעים פרטיים ברחבי העולם. מאז שנת 1936, Russell Investments מטפחת מורשת של חדשנות מתמדת, במטרה להעניק ללקוחותיה ערך יוצא דופן ולסייע מדי יום בחיזוק הביטחון הפיננסי של אנשים. החברה מנהלת נכסים בהיקף של 416 מיליארד דולר (נכון ל-30 ביוני 2026), עבור לקוחות מ-31 מדינות ברחבי העולם. Russell Investments, שמטה החברה שלה ממוקם בסיאטל, וושינגטון, מפעילה משרדים ב-17 ערים ברחבי העולם.
אודות B Capital
B Capital היא חברת השקעות גלובלית רב-שלבית, השותפה ליזמים מובילים במטרה לעצב את עתיד העולם באמצעות טכנולוגיה. עם נכסים מנוהלים בהיקף של יותר מ-12 מיליארד דולר באמצעות מגוון קרנות, החברה מתמקדת בהשקעות הון סיכון החל משלב הזרע ועד לשלבי צמיחה מתקדמים, בעיקר במגזרי הטכנולוגיה, הבריאות והאנרגיה. מאז הקמתה בשנת 2015, B Capital מפעילה צוות משולב בתשעה מוקדים בארה"ב ובאסיה, לצד שותפות אסטרטגית עם BCG, במטרה להעניק ליזמים את התמיכה והמשאבים הדרושים להם כדי להתרחב במהירות וביעילות, להיכנס לשווקים חדשים ולבנות חברות מובילות. בין החברות הבולטות בתיק ההשקעות שלה נמנות Perplexity (מנוע חיפוש ומענה המופעל באמצעות בינה מלאכותית), Precision Neuroscience (טכנולוגיית ממשק מוח-מחשב בעלת גישה זעיר-פולשנית), Axiom (פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לפתרון וחשיבה מתמטית) ו-Fervo Energy (פתרונות אנרגיה גאותרמית מהדור הבא). למידע נוסף הקישו כאן.
אודות CalPERS
CalPERS היא קרן הפנסיה הציבורית הגדולה ביותר בארה"ב המבוססת על מודל של הטבה מוגדרת (Defined Benefit), עם 2.4 מיליון עמיתים. מאז 1932, CalPERS מעניקה ביטחון פנסיוני לעובדי המדינה, מערכת החינוך וגופים ציבוריים, המשקיעים את שנות עבודתם בשירות הציבור. בשנת 1962 הרחיבה CalPERS את מגוון שירותיה וכללה בהם גם הטבות בתחום הבריאות, וכיום היא מספקת כיסוי רפואי איכותי באמצעות תוכניות בריאות ליותר מ-1.5 מיליון עמיתים ובני משפחותיהם.
אודות TA Associates
TA Associates היא חברת השקעות פרטיות גלובלית מובילה, המתמחה בהרחבת פעילותן וצמיחתן של חברות רווחיות. מאז שנת 1968, TA השקיעה ביותר מ-560 חברות במגזרי הפעילות המרכזיים שלה, הכוללים טכנולוגיה, שירותים עסקיים, שירותים פיננסיים ותחום הבריאות. בהישענות על מומחיות עמוקה בענפי הפעילות השונים ועל משאבים אסטרטגיים רחבי היקף, TA פועלת בשיתוף עם הנהלות של חברות ברחבי העולם במטרה לסייע לחברות מובילות להשיג ערך ארוך טווח ומתמשך. עד היום גייסה החברה הון בהיקף של 65 מיליארד דולר, והיא כוללת צוות של יותר מ-160 אנשי מקצוע בתחום ההשקעות, הפועלים ממשרדיה בבוסטון, מנלו פארק, אוסטין, לונדון, מומבאי והונג קונג. מידע נוסף זמין בכתובת www.ta.com.
אודות Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners היא חברת השקעות פרטית המתמקדת בשלושה תחומי אסטרטגיה משלימים: (1) השקעות פרטיות המתמקדות בתחום השירותים הפיננסיים, (2) אשראי מובנה ו-(3) פתרונות בתחום הנדל"ן. כיום, Reverence מנהלת נכסים בהיקף העולה על 17 מיליארד דולר. Reverence מתמקדת בהשקעות מבוססות מגמות בחברות מובילות בתחום השירותים הפיננסיים הגלובלי. החברה הוקמה בשנת 2013 על ידי מילטון ברלינסקי, פיטר אברג ואלכס צ'ולאק, לאחר שצברו ניסיון מקצועי רב-שנים בייעוץ ובהשקעה במגוון רחב של חברות הפועלות בתחום השירותים הפיננסיים. השותפים המייסדים של החברה מחזיקים, בממוצע, ביותר מ-38 שנות ניסיון מצטבר בייעוץ ובהשקעות במגוון רחב של מגזרי פעילות בתחום השירותים הפיננסיים.