Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038

חברת Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" או "החברה"), הודיעה על תמחור סכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.125% שיפרעו ב-2033 ("איגרות החוב 2033") וסכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.500% שיפרעו ב-2038 (”איגרות החוב 2038“ ויחד עם איגרות החוב 2033, "האיגרות החוב") שיונפקו על ידי החברה בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לתקנה 144A בחוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן (”חוק ניירות הערך“), ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S בחוק ניירות הערך.

איגרות החוב לשנת 2033 יונפקו במחיר של 99.517% ואיגרות החוב לשנת 2038 יונפקו במחיר של 98.444%. איגרות החוב לשנת 2033 יפוגו ב-30 ביולי 2033, ואיגרות החוב לשנת 2038 יפוגו ב-30 ביולי 2038, ויובטחו במלואן וללא תנאי על ידי חלק מחברות הבת של החברה. פירעון השטרות הוא צפוי להתקיים ב-14 במאי 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את החברה ל-(i) מימון הצעת רכש שתבוצע על ידי Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, לרכישת במזומן את כל אגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בשיעור של 6.375% שמועדן יפוג בשנת 2038, (ii) פירעון מוקדם של כל אגרות החוב הבכירות המובטחות בשיעור של 5.465% שמועדן יפוג בשנת 2041 שהונפקו על ידי Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, (iii) פירעון מוקדם של כל שאר החובות שטרם נפרעו עבור הלוואות מצדדים שלישיים ו-(iv) היתרה, אם בכלל, למטרות כלליות של החברה.